АO "Альфа-банк" по итогам июля впервые более чем за два с половиной года снова стал крупнейшим частным банком РФ по размеру активов, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства "Эксперт РА". У бывшего лидера - ПАО "Банк ФК Открытие" - кредитный портфель и объем клиентских средств сократились после получения сравнительно низкого рейтинга АКРА и на фоне опасений по поводу его финансовой стабильности. Крупнейший совладелец Открытия Вадим Беляев, чтобы успокоить инвесторов, в августе вернулся к управлению материнской компанией банка. Кредитная организация ведет переговоры с потенциальным инвестором о существенном увеличении капитала, сообщал источник Блумберг, знакомый с ситуацией.
Moody’s Investors Service и S&P Global Ratings могут понизить рейтинги ПАО Банк "ФК Открытие" на фоне резкого падения депозитов и опасений относительно ухудшения финансового положения материнской компании банка из-за приобретения группы "Росгосстрах".
Moody’s в четверг поставило рейтинги банка на уровне "Ba3" на пересмотр с возможностью снижения, указав на то, что сокращение депозитов в июне-июле на 435 миллиардов рублей оказывает давление на ликвидность и стоимость фондирования. В этот же день S&P сохранило рейтинги Открытия ‘B+’ на негативном пересмотре, где они находятся с декабря.
"Чтобы компенсировать отток средств, банк привлек дорогое фондирование от Центробанка через репо, что окажет давление на чистую процентную маржу во втором полугодии, - говорится в сообщении Moody’s. - Запас ликвидности остается адекватным, но в случае дальнейших оттоков ситуация может ухудшиться".
За июль из крупнейшего частного банка страны вывели в общей сложности 621 млрд рублей, следует из отчетности, опубликованной в среду на сайте ЦБ.
Корпоративные счета в "Открытии" сократились на 318 млрд рублей за месяц, или 36%. Бегство юрлиц из банка продолжается второй месяц подряд - в июне предприятия и организации забрали 73 млрд рублей.
В основном это госструктуры, которые больше не имеют права держать в "Открытии" деньги, объясняет аналитик банка БКФ Максим Осадчий: рейтинг, который был присвоен банку национальным агентством АКРА - "ВВВ-" на одну ступень ниже, чем требуется для работы со средствами государства.
В июле к юрлицам присоединились розничные клиенты. Они забрали со вкладов 35,5 млрд рублей, хотя еще месяц назад продолжали нести деньги в банк (20 млрд рублей), входящий в топ-10 по объему привлеченных у населения средств. За месяц депозиты сократились на 6%
Еще 262 млрд рублей вывели из "Открытия" другие банки. В результате суммарный отток по сравнению с июнем увеличился в 6 раз, а за два месяца превысил 700 млрд рублей.
Чтобы избежать кассового разрыва в этих условиях, банк, согласно отчетности, избавляется от активов. В июле их нетто-объем упал на 290 млрд рублей, за два месяца - на 401 млрд рублей.
Остаток нужной суммы "Открытие" берет у ЦБ. За месяц объем займов банка у регулятора взлетел в 67 раз - с 5 до 338 млрд рублей.
Деньги привлекаются через операции репо по фиксированной ставке, говорит Осадчий. Судя по статистике самого ЦБ, почти все новые кредиты залитые в банковскую систему в прошлом месяце пришлись исключительно на "Открытие".
Средства ЦБ, как правило, стоят дороже, чем на межбанковском рынке; можно предположить, что "Открытию" сложно было оперативно привлечь на рынке нужный объем ликвидности, отмечает начальник методологического отдела «Эксперт РА» Марина Мусиец.
Ситуация в банке с начала августа находится на особом контроле в ЦБ - первое совещание на эту тему состоялось 4 августа, сообщал ТАСС источник, близкий к "Открытию".
По словам источника издания на банковском рынке, с тех пор регулятор провел еще два совещания, на которых обсуждалось будущее и возможная поддержка банка. Проблема с "Открытием" заключается в том, что он тесно связан взаимными операциями с тремя банками так называемого "московского кольца" - это Просвязьбанк, Московский кредитный банк и Бинбанк. Они учитывают облигации друг друга в собственном капитале, поэтому если "ложится" один, то за ним следуют все другие, объясняет собеседник finanz.
За месяц ликвидные активы "Открытия" сократились с 1,23 до 721 млрд рублей, пока запас ликвидности позволяет банку расплатиться примерно с четвертью клиентов даже в сценарии досрочного изъятия средств, хотя месяцем ранее этот показатель было в полтора раза выше, отмечает ведущий методолог "Эксперт РА" Юрий Беликов.
Возврат денег в июле носил "плановый характер", а банк заранее подготовился, сформировав "подушку ликвидности", заявил РИА Новости управляющий директор "Открытия" Анатолий Предтеченский.
Параллельно банк ищет инвестора, который мог бы пополнить его капитал, в июле банк Открытие был вынужден увеличить привлечение ккапитала от регулятора на 333 миллиарда рублей. Дополнительные риски для Открытия, по оценке аналитиков Moody’s, создает возросшее участие банка в финансировании крупных активов материнской компании АО "Открытие Холдинг".
"Хотя поглощение Росгосстраха формально еще не состоялось, банк Открытие с начала этого года финансирует РГС и его собственников, в том числе через сделки обратного репо", - сказал по телефону аналитик Moody’s Петр Паклин. По его словам, кредитный риск на убыточную компанию превышает 60 миллиардов рублей, или 30 процентов скорректированного базового капитала банка.
Хотя на начало августа наблюдались признаки того, что отток средств стабилизировался, а существенного ухудшения ситуации с ликвидностью не произошло, банк Открытие пока не смог продемонстрировать устойчивое улучшение положения с фондированием и ликвидностью, говорится в сообщении S&P.
Статья подготовлена при поддержке ©2017 Bloomberg L.P., www.finanz.ru
Нет комментариев
К сожелению еще никто не добавил комментарий к даному материалу